中证网讯 华谊兄弟(23.500, 0.00, 0.00%)(300027)11月18日晚公告称，公司拟以24.83 元/股的价格，非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元，募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。
此次参与非公开发行的对象各个“来历不凡”。其中，杭州阿里创业投资有限公司拟认购6175.6万股，认购金额为15.33亿元；深圳市腾讯计算机系统有限公司拟认购5155.1万股，认购金额为12.8亿元；平安资产管理有限责任公司拟认购2738.6万股，认购金额为6.8亿元；中信建投证券股份有限公司拟认购429.3万股，认购金额为1.07亿元。
四名发行对象中，杭州阿里创业投资有限公司为公司关联自然人马云[微博]控股的企业，与公司存在关联关系；平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、及中信建投证券股份有限公司与公司均不存在关联关系。
与大多数定向增发方案不同的是，此次定向增发的价格出现了“溢价”，为发行定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所[微博]上市的发行人股份的股票交易均价的105%，即24.83元/股。停牌前，华谊兄弟股价收于23.5元。
在此次募投项目中，华谊兄弟拟使用募集资金31亿元用于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部，包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片；此外还预计投资10部/400集电视剧。同时，华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金用于偿还银行贷款，以减轻公司财务负担。
值得注意的是，阿里与腾讯并不仅仅参与定向增发这么简单，华谊兄弟还将分别与两家公司展开深层次的战略合作。公告显示，此次阿里创投认购股份后，阿里巴巴[微博]与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯计算机认购公司股份后，未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。
通过多年发展，华谊兄弟已形成电影、电视、艺人经纪三大业务格局。最近三年，公司电影及衍生、电视剧及衍生收入合计占总收入比例均超过三分之二。数据显示，公司最近三年影视业务实现累计收入31.80亿元，累计毛利15.61亿元。
业内人士认为，此次发行将增强华谊兄弟影视业务的盈利能力。与阿里、腾讯的强强联合，也将有利于促进公司与互联网的深度融合，符合娱乐传媒行业网络化、移动化的大趋势。
