私人财富顾问岗
职位描述
工作内容/职位描述:
1、负责开拓及维护高净值个人客户,为高净值客户提供全方面的资产配置服务;
2、制定高净值客户开发策略,能以点带面形成体系化开拓的战略思路;(针对高级财富顾问);
3、能主动挖掘客户的投资诉求,能准确辨别客户的风险偏好属性;
4、组织和开展客户服务活动及各类营销推动活动。
任职资格:
1、精神面貌佳,品行正直诚信、有一颗积极上进的心;
2、有强烈的从事财富管理行业的意愿,并具备良好的学习能力;
3、具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性;
4、2年以上相关从业经验,银行、信托、证券、基金、保险、投资顾问公司相关背景;
5、具备一定的客户资源,有服务高净值客户经验;
6、大学本科及以上学历 。