私人银行财富专家
职位描述
岗位职责:
负责辖内私人银行客户关系维护与管理,开展私人银行客户开发及潜在私行客户提升工作;了解客户需求,按“四步服务流程”,为私人银行客户提供个性化、全方位的财富管理、资产配置服务及其他综合增值服务;具体实施私人银行营销活动,开展私人银行客户的零售产品交叉销售,提升综合效益;搜集反馈私人银行客户需求,为私人银行产品和服务策划提供建议。
任职要求:
国家211工程、重点财经类院校及国外获得教育部认证的院校全日制大学本科及以上学历,经济金融类相关专业;具备6年以上银行工作经验(且3年以上理财经理工作经验),或者具有保险、证券、信托、投资、税务、法律等行业6年及以上客户管理经验;掌握较丰富的零售业务相关知识,取得国内认证的CFP资格;取得助理经济师、助理会计师、银行从业资格、证券从业资格、会计从业资格、期货从业资格、基金从业资格、全国黄金交易从业水平考试、特许注册金融分析师CFA一级以上证书中的任意3项;具有良好的沟通、协调、组织能力;具有创新意识和较好的分析、策划、文字处理能力。