理财经理
职位描述
职位名称:理财经理
岗位职责:
1. 对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2. 通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
3. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;
4. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
5. 通过销售信托金融产品达成客户的理财目标。
任职条件:
1. 金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
2. 现任银行个人理财部客户经理、信托公司财富顾问,并具有4年以上从业经验;
3. 良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;
4. 有理财师等资格证书者优先;
5. 有一定客户资源或销售经验者优先。