财富管理客户经理
职位描述
职责描述:
1. 拓展并维护客户,建立良好的客户关系、协助及举办各类各种活动;
2. 为高净值客户提供个性化的资产配置方案、专业理财咨询及高品质财富管理服务;
3. 能够形成理财投教内容并结合组合投资建议,向客户推荐适合的金融产品,对客户投资组合进行动态监控和再平衡。完成公司产品销售任务及客户增长目标;
4. 公司安排的其他工作。
任职要求:
1. 重点本科以上学历,具有三年以上金融机构、个人或企业客户经理工作经验;
2. 具有良好的金融及投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策,具有证券分析、研究经历或具有CPA、CFP优先;
3. 具备优秀的沟通协调能力、有一定市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力,有良好的服务意识及团队合作意识。