机构理财助理
职位描述
1、协助进行业务拓展和客户的开发及维护,完成年度基金销售任务目标;
2、服务保险公司、财务公司、券商等机构客户以及VIP个人客户,协助直销客户办理相关业务手续;配合代销券商做好客户的售前、售后服务;
3、协助开展特定客户资产管理业务、投资咨询业务等公司相关业务的营销工作,做好客户维护;
4、收集并反馈市场信息,并向部门领导提出相应的建议和对策;协助部门领导制订客户关系管理方案和相关管理策略,培训销售团队;
5、管理客户资料,及时做好更新、修改工作;
6、做好风险调查问卷工作;
7、完成部门领导交办的其他事项。
任职资格:
1、金融、经济、营销等相关专业全日制本科及以上学历应届毕业生;
2、具有基金、券商、资管等机构的相关实习经验;
3、勤奋踏实,性格开朗,具有良好的服务意识;
4、热爱金融行业,对公募基金有深入了解,熟悉公募基金业务模式;
5、能适应经常出差,并能承受一定工作压力。