财富顾问岗面议

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:35岁以下
最后刷新:2022/08/12 10:08:22

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财富顾问岗 职位描述
职责描述:

1、负责高净值客户、机构客户的开发和维护;

2、负责各类金融产品销售,帮助客户配置风险等级适配的金融产品;

3、了解高净值客户的财富管理需求,结合公司资源,为客户提供专业综合金融解决方案;

4、组织开展营业部财富业务的培训、推广及业务拓展等工作;

5、完成公司交办的其它工作。



任职要求:

1、熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试;

2、 年龄25-40岁,全日制本科985或211以上学历,如有券商行业前十、区域前三券商工作经验3年以上的,可放宽至全日制本科学历与学位;

2、 具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售季候或投资公司相关工作经验,项目承揽、把控、推进能力较强,项目储备丰富,能够较快达成重点业务,实现业务收入;

3、 具有银行,政府平台,上市公司,私募机构等客户资源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源;

4、表达能力突出,具有较强的解决问题和判断决策能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力;

5、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFPCFPCFA、律师注册会计师等资格的专业型人才。
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方正证券股份有限公司 公司介绍
方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。

公司目前已设立期货、合资投行、合资基金、私募投资基金、另类投资、香港金控等六家子公司,并持有盛京银行股份有限公司部分股权。2014年8月,公司完成对中国民族证券有限责任公司的收购,民族证券成为方正证券的第七家子公司,公司总股本扩增至82.32亿股。截至2016年12月,公司总资产1523.39亿元,净资产354.29亿元。

通过多年积累,方正证券及其子公司各项业务资格种类齐全,范围涵盖:证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、直投业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、私募基金托管业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募客户资产托管业务、互联网证券业务试点及证监会核准的其他业务。

公司现拥有区域分公司13家,证券营业部293家,期货营业部31家,分布在全国28个省(市、自治区)的重要中心城市。秉承“开放包容、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的企业精神,方正证券致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

公司坚持以调整及改善收入结构、积极寻求多业务发力点为主的战略思路,引进一流人才,建立高度市场化的激励机制,力争成为各项业务均衡发展,特色鲜明,具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。
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方正证券股份有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
方正证券股份有限公司

方正证券股份有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:证券

公司规模:50-150人

公司网址: https://www.foundersc.com/

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职位发布者
方正证券股份有限公司