财富顾问岗
职位描述
职责描述:
1、负责高净值客户、机构客户的开发和维护;
2、负责各类金融产品销售,帮助客户配置风险等级适配的金融产品;
3、了解高净值客户的财富管理需求,结合公司资源,为客户提供专业综合金融解决方案;
4、组织开展营业部财富业务的培训、推广及业务拓展等工作;
5、完成公司交办的其它工作。
任职要求:
1、熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试;
2、 年龄25-40岁,全日制本科985或211以上学历,如有券商行业前十、区域前三券商工作经验3年以上的,可放宽至全日制本科学历与学位;
2、 具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售季候或投资公司相关工作经验,项目承揽、把控、推进能力较强,项目储备丰富,能够较快达成重点业务,实现业务收入;
3、 具有银行,政府平台,上市公司,私募机构等客户资源,并能有效维系客户关系,持续开发业务资源;
4、表达能力突出,具有较强的解决问题和判断决策能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力;
5、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFPCFPCFA、律师注册会计师等资格的专业型人才。