金融顾问岗12-25K

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:35岁以下
最后刷新:2021/10/14 09:12:23

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金融顾问岗 职位描述
岗位职责:
1. 负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2. 依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3. 依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4. 向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5. 完成上级领导交予的其他工作;
6. 公司各项制度规定的其他职责。
任职资格:
1. 具备良好沟通协调、学习和表达能力
2. 本科及以上学历;经济、金融类优先;
3. 具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4. 有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;
5. 具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先;
6. 具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;
7. 具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。
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国金证券股份有限公司 公司介绍
国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司,是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数,证券分类评价A类A级券商,注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金涌富资产管理有限公司、国金证券(香港)有限公司、国金财务(香港)有限公司,参股国金基金管理有限公司。



国金证券以“让金融服务更高效、更可靠”为使命,“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景,秉承“客户至上、视人才为最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的价值观,“规范管理、稳健经营、深化服务、科学创新”的经营理念及“专业创造价值,诚信铸就未来”的服务理念,打造了一支专业化、高素质的职业人才团队,取得了良好的经营业绩。
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国金证券股份有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:证券

公司规模:1000-5000人

公司网址: http://www.gjzq.com.cn

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国金证券股份有限公司