财富规划师
职位描述
岗位职责:
1、开拓并维护客户,通过自主渠道或公司提供渠道开发客户,主要为交易型客户和理财型客户;
2、金融产品配置及销售,充分挖掘客户要求,为其定制或销售公司相关金融产品,包括公募基金、资管产品、私募基金等;
3、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,开发客户和增加名下资产;
4、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。
5、完成团队分配的各项工作任务及各项考核指标。
任职条件:
1、具有本科及以上学历,有客户基础或较强客户服务能力的可适当放宽条件。
2、具有证券从业资格。有良好的人脉关系和广泛的社会资源,有证券从业经验和客户资源者优先,银行理财经理优先;
3、有较强的人际沟通能力和抗压能力。