财富总监
岗位职责
1、负责拟定营业网点财富与机构业务开展方案、产品销售方案、营销活动方案。
2、负责组织完成营业网点财富管理业务指标、市场拓展业务指标和机构业务指标。
3、负责营业网点财富管理业务、市场拓展业务与机构业务条线各岗位分工、任务分配。
4、负责营业网点的投顾人员资格管理、机构业务和营销团队管理以及各项专项业务培训。
5、负责营业网点的投顾人员工作及业绩评价，并在其年度考核评分中占一定比重。
6、负责根据公司要求开展线上互联网投顾展业工作。
7、负责营业网点财富50、财富500客户活动的组织及活动效果跟踪。
8、负责分析营业网点签约客户或目标客户的交易数据，制定服务方案。
9、负责落实营业网点投资者教育工作。
10、负责督办营业网点财富和机构团队的工作进度、运营情况和业务开展情况，并对团队成员工作及业绩进行评价。
11、负责调研机构客户基本情况，并发掘机构客户的业务需求。
12、负责收集整理营业网点客户及营销团队人员意见、建议、需求，向分公司及营业网点汇报，并及时反馈处理结果。
任职条件
1、学历：全日制本科及以上；
2、专业：金融、经济、管理等；
3、从业经验：
3年以上，有全日制硕士可放宽以上从业经验要求；
4、资格证书：证券从业资格、证券投资顾问业务专项资格、基金从业资格。
