私人财富顾问面议

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:45岁以内
最后刷新:2025/11/20 09:27:04

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私人财富顾问 职位描述
岗位职责
1、负责机构业务渠道、私人财富及高净值客户的开发与维护,完成业绩指标和工作考核要求;
2、负责分公司承揽机构业务、私人财富及高净值客户的内部协同对接及各项支持工作;
3、负责发掘机构业务、私人财富及高净值客户多元化、多层次的业务需求,进行产品设计以及提供综合金融解决方案和一体化支持;
4、配合机构业务、私人财富团队完成政府、上市公司、银行、财务公司、信托、基金公司等项目渠道的分类管理与维护;
5、配合完成分公司机构业务、私人财富等相关培训工作;
6、完成分公司总经理交办的其他任务。

任职要求
1、全日制本科及以上学历,金融、经济、财务、数学、法律等专业毕业,双一流、985、211院校优先,具有证券、基金从业资格;
2、具有银行理财、私人银行等工作3年以上经验,并有良好客户渠道资源者优先;
3、具有良好的团队合作能力、沟通协调能力、解决问题能力等,服从管理,服务意识好;
4、具有较好的机构客户开发、沟通、谈判和服务能力,善于学习金融创新业务,综合素质良好。
简历接收邮箱:bfyyzcb@ykzq.com
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粤开证券股份有限公司北京分公司 公司介绍
粤开证券股份有限公司(下称“粤开证券”)为全国布局的全牌照综合类证券公司,其控股股东广州开发区控股集团有限公司以3A信用评级、超千亿资产规模之硬实力为粤开证券注入强大资本内核。

粤开证券以“投资+投研+投行”“三投协同”为发力点,为客户提供一体化专业投融资服务,当好陪伴企业成长的“耐心资本”。公司旗下研究院,多次受全国人大财经委、国家发改委、财政部、国家税务总局、证监会等部门邀请参加经济形势座谈,积极建言献策,获得中央领导同志及省领导批示。

粤开证券倾力打造以“陪伴式”服务为特色的“粤管家”财富管理品牌,围绕“投资顾问、私人财富、企业服务”三大服务体系,提供陪伴“个人、家庭、企业”等客户成长的金融产品,助力客户实现资产长期稳健增值,当好社会财富“管理者”。

展望未来,粤开证券将以“科技金融,和合共赢”为经营哲学,协同控股股东“金融、科技、园区”三大板块业务,致力于服务科技产业创新及实体经济发展,积极践行“资本赋能科创实业”使命,为推动资本市场与实体经济高质量发展贡献“粤开力量”。
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粤开证券股份有限公司北京分公司 工作地点
西城区广安门外大街377号
公司基本信息
粤开证券股份有限公司北京分公司

粤开证券股份有限公司北京分公司

公司性质:

所属行业:证券

公司规模:

公司网址: https://www.ykzq.com/

职位发布者
刘蕴如
刘蕴如 / 高级经济师
粤开证券股份有限公司北京分公司