投资顾问
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投资顾问
职位描述
岗位职责
(一)协助公司产品部门完成金融产品的设计开发,为营销人员提供标准化的产品服务及营销方案,为营销人员提供业务支持;
(二)负责收集整理专项产品在当地市场竞争形势、客户需求、员工建议等信息。对专项产品的效益进行分析,及时向公司相关产品部门反馈;
(三)负责制定专项产品培训方案,对营销人员及客户提供该产品的培训和咨询活动;
(四)负责专项产品与当地合作伙伴联系协调,保障营业部该项产品业务顺利开展;
(五)负责公司高端客户的服务工作,并根据客户的投资和风险偏好,为其制定个性化投资咨询服务;
(六)公司及营业部赋予的其他职责。
任职要求
(一)全日制硕士及以上学历,条件优秀者可以放宽至本科;
(二)获得证券经纪和投资咨询执业资格,通过期货或证券投资基金从业资格;
(三)至少3年以上证券从业经验,并在中国证券业协会注册等级为投资顾问;
(四)具有良好的口头表达能力,较强的客户沟通能力、产品推广能力和投资分析能力;
(五)通过公司的面试和任职资格测试。