巴林经济改革的野心

作者:匿名    来源:人民网-国际金融报    发布:2014-08-25 17:35:14    浏览:308

如今,为在伊斯兰金融领域发挥更大的影响力,创造更具有竞争力的机构,巴林伊斯兰银行业上演了许多兼并之举。2013年,巴林Elaf Bank,Capital Management和Capivest三家伊斯兰银行完成合并。合并后,所有者权益将达到3.4亿美元,总资产超过4亿美元,业务遍及中东北非、欧洲和亚洲地区。今年3月初,在欧洲货币海合会金融论坛中,拉希德·马拉吉透露2014年将会有更多的银行并购案发生,“我们现在手头上就有一到两个(并购案),我们会拭目以待”7月初,巴林政府出台了最新的签证政策。根据政策,从2015年开始,巴林将对超过60个国家的居民提供落地签政策。至此,巴林已经向近100个国家提供了落地签服务。

“此次改革将提升巴林商务环境、吸引对内投资,推动经济增长,并有助于创造就业”,巴林王储、第一副首相兼经济发展委员会主席沙尔曼王子,在内阁会议上宣布了最新的签证政策。巴林经济发展委员会代理行政长官卡马尔·艾哈迈德(H.E. Kamal bin Ahmed)告诉《国际金融报》记者,巴林的新政策是众多海湾国家中最灵活的签证政策之一,“纵观历史,开放是巴林经济发展的传统,也是进行贸易和投资的一般规则”。

事实上,巴林正在寻找经济结构的转型之路。2009年,巴林经济曾遭受重创。当年国际油价暴跌,导致巴林国内出现了财政预算危机。如今,巴林的经济逐渐复苏,2013年国内GDP增速达到5.3%,为近年来最高。这一次,巴林决心不再走依赖能源经济的老路,而是广泛吸引海外投资,积极发展金融、建筑和商贸行业,改革签证制度只是巴林跨出的第一步。

积极引资

作为海湾六国中国土面积最小的国家,巴林的自然资源也是最少的。正因为如此,巴林在招商引资方面一直走在前列。联合国贸易和发展会议2014年世界投资报告显示,巴林2013年外国直接投资内存量占国内生产总值的55.3%,外国直接投资流入量占名义国内生产总值的3%,占固定资本总额的15.7%,高于海湾合作委员会中的任意其他国家。。

卡马尔·艾哈迈德告诉记者,目前巴林最大的外国直接投资者是海湾合作委员会,其中又以科威特和沙特阿拉伯的投资最多,投资额分别为63.75亿美元和51.33亿美元。除了海湾合作委员会,印度和土耳其的投资也很高,德国、英国等欧洲国家亦然。此次巴林修订签证政策,正是顺应了其国内投资群体布局的趋势,希望吸引更广泛的海外资金。事实上,巴林一直是海湾国家的金融中心,但是近几年却被迪拜和卡塔尔抢了风头。2009年金融危机,巴林房地产业遭受重创,也使得与金融行业相关的资产价值缩水。

如今,巴林的经济正在逐渐恢复元气。卡马尔·艾哈迈德告诉记者,2013年巴林实际国内生产总值增幅达5.3%。同时,得益于私营业的不断发展,2014年非石油业将呈现显著增长,预计巴林今年非石油经济的增长率将从2013年的3.0%增至4.4%左右。但挑战依然存在,首当其冲的就是来自“兄弟国家”的竞争。近年来,受国际油价波动之苦,越来越多海湾国家意识到不能过于依赖能源经济,纷纷走上转型之路。其中,又以发展经贸服务行业,成为各国的共同目标。为了扩大国家的影响力,吸引更多人气,海湾国家中的卡塔尔和阿联酋率先出击。2020年世博会将在迪拜举行,阿联酋成为了第一个举办世博会的中东国家。迪拜官员表示,2020年世博会将创造230亿美元收入。

卡塔尔也获得了2022年世界杯的举办权。举办卡塔尔世界杯期间,预计会有超过40万球迷涌入。未来十年,每年将有370万游客前往卡塔尔旅游。卡塔尔承诺将投入500亿美元修建12座符合国际足联标准的球场,同时增加五星级酒店的数量、修建高科技国际机场、升级国内交通系统等。

面对竞争,巴林人表现得十分坦然。“我们很高兴看到2020年世博会和2022年世界杯都将在海湾国家举行。举办国际大型活动对吸引国际投资者来我们地区投资非常重要”,在接受《国际金融报》记者采访时,卡马尔·艾哈迈德巧妙地将邻国的优势转化成为了自己的机遇。尽管如此,巴林也在加快行动。作为负责吸引外资的部门,巴林经济发展委员会宣布,凭借其直接的推广活动,2013年已有35%的国际商务活动在巴林开始运营。这些国际商务活动在近3年的时间里,为巴林创造逾800份工作。

“很高兴能够看到由国际商务给这个王国带来的强大信心。如果我们在这个地区拥有的强大经济基础和实施的改革能够确保为国际投资者提供一个良好的投资环境,我们相信这一投资趋势将会继续发展下去。”卡马尔·艾哈迈德说。

建筑行业兴起

近年来,巴林一直致力于实现经济多元化,以摆脱过于依赖石油收入的窘境。

2009年,受全球金融危机影响,国际油价大幅下跌,致使严重依赖石油收入的巴林财政陷入预算危机。当年,巴林政府预算赤字达到14.12亿巴第,约合38亿美元,占据当年GDP的7%,为历史之最。为弥补预算资金的不足,巴林中央银行分别发行2.5亿第纳尔(约合6.3亿美元)的3年期本币国债(约合6.63亿美元)和5亿美元的5年期外币国债。

经历过此次危机之后,巴林人决心大力发展非石油产业,政府将项目花费重点首先放在了住房及基础设施建设领域。

未来3年,巴林预计将实施价值34亿美元的项目,涉及住房、公共设施和教育。其中,住房项目预计约占总花费的一半,超过5000个住房单位计划在这一时期内完工。这些住房单位是住房保障部实施计划中的一部分,该计划将于2014年至2017年间建造1.5万个房屋单位,并在未来10年建造4万个住房单位。与此同时,今年年底巴林国际机场的现代化和扩张项目也将启动,这将使得机场的客容量从900万增加到1350万。此外,法赫德国王跨海公路建设机构(KFCA)计划在2014年9月完成沙特阿拉伯至巴林的铁路研究。这项计划是一个更大的海湾合作委员会铁路网络的一部分,预计耗资超过150亿美元,花费7到10年时间完成建设。

而另一个优先领域则是能源供给。近年来,巴林国内的能源需求翻了大约一倍,从2003年的1400兆瓦涨至2012年的2967兆瓦。如今的电容量处于4000兆瓦,现有的输电站已经不能满足未来居民的电力需求,为此,巴林政府决定新建造两个400千瓦的输电站。作为巴林最大的外国直接投资者,海合会援助基金的关注重点同样在发展基础设施和改善住房方面。

目前,海合会援助基金在总额100亿美元的框架下,已经授标20亿美元,并将于2014年底前再签署总额30亿美元的项目。在已签署或者意向项目中,住房项目投资排在第一位,占比37%,其次是水电设施以及机场扩建,分别占比19%及15%。

外界分析认为,巴林经济的增长模式在2014年很可能发生显著转变。受大量基础设施项目的带动,碳氢化合物行业的相对稳定将与非石油业的显著加速增长形成对比。与之相反,建造业活跃度的提升将刺激制造业、金融业和零售业等其他行业的发展。私营业的平稳增长也将增加消费者和投资者的信心,鼓励银行放贷。

卡马尔·艾哈迈德对此评价说:“核心基础设施建设的投资不仅将推动2014年经济增长,还将为巴林带来更多长期的经济和社会效益。在石油业继续稳步增长的同时,数个重大的项目正在进行。总之,无论今年还是未来,巴林经济发展呈现乐观状态。”

伊斯兰金融的活力

除了石油行业之外,金融服务业是巴林国民经济的另一个支柱。如今,石油和天然气产业占巴林国内生产总值的19%,金融服务业占17%,制造业占15%。事实上,40年来巴林一直是海湾合作委员会中最发达的金融服务国家,巴林也是世界上伊斯兰金融机构最为集中之地。作为一种金融业态,伊斯兰金融最早来源于上世纪60年代末,沙特在世界伊斯兰大会上提出了建立国际伊斯兰银行的建议。70年代末,随着巴林离岸银行中心出现后,一批伊斯兰银行受当地优惠条件和业务机会吸引,纷纷移师巴林,使巴林成为世界伊斯兰银行中心。

伊斯兰金融的经营思想源于《古兰经》、《圣训》和伊斯兰教法,先知穆罕默德亲眼目睹了囤积、投机和高利贷给人们带来的苦难和社会不公,发布了禁止收取重利的指令。因此伊斯兰金融的主要特点就包括禁止收取和支付利息,不可以做任何债务交易,禁止投机等。不收利息,不准投机,对于伊斯兰金融的经营者而言,只能不断开发新型的金融产品,采用变通方式获得利润,比如允许在一定原则和条件下收取费用、酬金和佣金。

卡马尔·艾哈迈德向《国际金融报》记者介绍,巴林是开发符合伊斯兰教法的金融产品和结构的先驱。巴林中央银行率先在海湾地区发行伊斯兰债券。通过推动新产品开发、文档记录和标准化的国际组织,巴林还在促进伊斯兰金融工具发展上发挥了至关重要的作用。与此同时,巴林中央银行还发布了许多监管措施,反映了其创造最符合伊斯兰教义的金融机构的长期承诺。“这些举措促进了制定对于符合伊斯兰教法的咨询公司的监管规则,这些公司致力于缩减成本,尤其针对小型机构,帮助他们发挥一些作用。”卡马尔·艾哈迈德告诉记者。

2008年的金融海啸席卷全球,各大西方金融公司损失惨重。但大部分伊斯兰金融机构保持了较低的杠杆率和高流动性,不仅平稳度过了危机,更是获得了新的发展。卡马尔·艾哈迈德告诉记者,国际金融危机后,伊斯兰金融业增长强劲。“2013年底,伊斯兰银行业资产已达到1.7万亿美元,在过去4年里保持约17.6%的年增长率。”这显然与伊斯兰金融独特的经营理念不无关系。谈到风险控制时,巴林央行行长拉希德·马拉吉(Rasheed Mohammed al-Maraj)曾告诉记者,伊斯兰金融由于其独有的教义规定,不可以投资于引发次贷危机的资产,不管是直接还是间接。

“当时其实有一些国际银行试图将这样的产品卖给我们,做了一些包装,表面看起来符合伊斯兰教义,但是我们没有购买。伊斯兰金融机构被禁止在任何市场上进行投机,不可以提供贷款。这些自我保护机制保护了伊斯兰金融最初免于受到全球金融危机的影响。”拉希德·马拉吉说。如今,为在伊斯兰金融领域发挥更大的影响力,创造更具有竞争力的机构,巴林伊斯兰银行业上演了许多兼并之举。2013年,巴林Elaf Bank,Capital Management和Capivest 3家伊斯兰银行完成合并。合并后,所有者权益将达到3.4亿美元,总资产超过4亿美元,业务遍及中东北非、欧洲和亚洲地区。

今年3月初,在欧洲货币海合会金融论坛中,拉希德·马拉吉透露2014年将会有更多的银行并购案发生,“我们现在手头上就有一到两个(并购案),我们会拭目以待”。巴林银行业的合并也得到业界的支持。巴林国家银行CEO Abdul Razak Abdulla Hassan al-Qassim同样在上述论坛上坚定表态:“我们必须拥有更强大的机构,这不是一个选择而是一个事实。”

期待与中国合作

巴林开放的商业环境也吸引着来自世界各地的投资者。近年来,巴林与俄罗斯,哈萨克斯坦、印度等重要经济体之间进行了数次访问以加强彼此的联系。巴林经济发展委员会强调,海湾市场如今价值已超过1.5万亿美元,预计在2020年将达2万亿美元。同时,受中国“走出去”战略的推动,越来越多的中国企业前往中东地区淘金。而巴林是通向沙特阿拉伯等海湾国家最大的市场入口,被称为“中东的香港”。

2011年,中国成为巴林第一大进口国,非石油进口品总量逾10亿美元。同时,中国是巴林在非海湾合作委员会的第三大商品出口地。紧密的商贸合作,让双方建立自由贸易区的呼声越来越高。中国驻WTO前大使孙振宇曾告诉《国际金融报》记者,在与韩国达成FTA协定之后,中国的下一个目标是海湾地区,“应该尽快与海湾国家完成自贸区协定的谈判”。事实上早在2004年,中国与海湾国家的自贸区谈判就已经启动。然而由于近年来中东政治局势的影响,双方的谈判一度在2009年中断。今年3月初,国家主席习近平在会见沙特王储兼副首相、国防大臣萨勒曼时提出,双方应加快推进中国-海合会自由贸易区谈判。

对此,卡马尔·艾哈迈德告诉《国际金融报》记者,巴林十分支持与中国建立自贸区,致力于在海湾合作委员会和中国间实现自由经济贸易。“无论是中国还是海湾合作委员会,都将从自由贸易中受益。与中国签订的自由贸易协定将创造新的商业机会,自由贸易协定使之更加繁荣发展。”而在巴林当地,“中国制造”的商品也颇受欢迎。胡先生是中国中东投资贸易促进中心经理,在他看来,“中国制造”的商品在巴林是最受欢迎的。“商品多样、质量良好、价格合理是中国商品取得主导地位的重要原因。”胡先生告诉《国际金融报》记者。

如今,巴林正在打造“龙城”项目,计划在巴林“迪亚尔·穆哈拉克”房地产项目区域建造一个占地面积为5.4万平方米的商城。该项目一期工程计划于2015年竣工,提供包括电子产品、纺织服饰等具有“中国特色”的商品。

事实上,巴林“龙城”项目正是受到了迪拜“龙城”项目的启发。2004年,迪拜“龙城”项目建成开业,如今已经发展成为海外规模最大的中国商品批发分拨中心,每年通过“迪拜龙城”成交的中国商品年贸易额超过百亿美元。“这个项目将极大促进中国和巴林之间的贸易关系,并将巴林打造成通往海湾市场的大门。” 迪亚尔·穆哈拉克董事长(Abdulhakim Al Khayyat)表示,“这在巴林的经济发展进程中将是一个重要的里程碑,众多商家将从这个投资1亿美元的项目中获益,并且当地还将建造一批中小型工厂。”


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