安永报告:上市银行空前重视金融科技 风险防控将是未来数年关键词

作者:匿名    来源:未知    发布:2021-05-21 11:16:51    浏览:1222

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5月20日,安永同步发布《中国上市银行2020年回顾及未来展望(54家A+H股)》《中国38家A股上市银行2021年一季度业绩概览》显示,2020年度上市银行实现净利润合计人民币17616亿元,增速仅为0.10%,较2019年的7.39%下降了7.29个百分点;今年一季度38家上市银行净利润同比增长4.55%,较2020年一季度增速下降0.49个百分点,但相比2020年全年增速有所回升。

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“2020年上市银行的业绩压力主要来自宏观环境,新冠疫情对全球经济造成重大冲击,国际大宗商品市场及金融市场波动剧烈等,这种错综复杂的外部经营环境使中国上市银行面临未曾经历过的、严峻的‘压力测试’,但净利润仍保持正增长表明中国上市银行成功地通过了这次压力测试。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡解读称。

 

空前重视金融科技

上述报告称,疫情扩大了“非接触银行”金融服务需求,上市银行更加充分地意识到数字化业务和智能化流程的发展潜力,也更加重视金融科技的应用,数字化转型进一步加速。

数据显示,有22家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技投入,2020年度总共投入1445.97亿元。

 

  • 其中,6家大型商业银行2020年在科技方面的资金投入达956.86亿元,较2019年度增长33.50%。工行和建行的科技投入金额最大,均超过了200亿元;工行、农行和中行的资金投入同比增幅均超过了40%。

  • 股份行方面,8家股份行资金投入达417.50亿元,较2019年度增长9.11%。招商银行投入超过100亿元,光大银行投入金额较2019年的增幅超过了50%,兴业、浦发投入金额增幅也接近40%。

  • 城农商行方面,8家上市城商行及农商行投入资金合计71.61亿元,平均每家近人民币10亿元。

  • ​建行、交行、邮储银行、招商银行、兴业银行、光大银行、北京银行、上海银行和南京银行9家银行披露了2020年金融科技/信息科技资金投入金额占各自营业收入的比例,均超过2%,其中招商比例最高,达4.45%。

此外,还有有14家银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量。其中,工行金融科技人员最多,2020年末人数超过三万人;建行2020年末金融科技人员也超过一万人,较2019年增加28.75%;股份行中2020年末金融科技人员数量也都超过千人,其中平安银行最多,达8500人;与2019年相比,浦发银行金融科技人员数量增幅超过50%,中信银行增幅超过30%,兴业银行和光大银行增幅也都超过20%。

“虽然各上市银行提供数据的口径略有不同,但普遍都将对金融科技资金投入及金融科技人员的重视程度提升到了空前高的水平。”报告认为。

安永金融服务合伙人姜长征指出,疫情扩大了“非接触银行”金融服务的需求,2020年上市银行进一步加快金融科技资金和人才投入,设立金融科技子公司,加快对金融科技的布局,加速推进数字化转型,成效逐步体现,这也是上市银行成功经受住疫情考验的重要原因之一。

 

风险防控将是未来数年关键词

2021年是国家“十四五”规划的开局之年,服务实体经济成为上市银行2020年报提及的热词,这与“十四五”规划提出的重点工作部署相呼应。

报告认为,“十四五”期间,随着利率市场化改革的进一步深化推进,LPR下行或会带来贷款利率下降趋势,加之政策引导金融机构进一步合理减费让利,上市银行将面临净息差收窄、利息净收入增长等方面的压力。

“上市银行需要提高风险定价及管理能力,充分利用数据及科技,建立高频、高效的监测体制,提高对市场趋势、风险事件的观测及运用能力;同时上市银行还需提升利率风险管理体系,利用更高效的敏感性分析、压力测试、风险指标等手段,提升利率风险管理体系。”报告表示。

同时,上市银行还应充分把握“十四五”时期制造业强国、产业链和供应链自主、科技创新、新基建等重点领域发展所带来的信贷需求,进一步优化资产结构,提升贷款占总资产的比重,并把握住京津冀、长三角、粤港澳、成渝等国家重大区域战略实施为银行带来的业务发展机遇。

以风险防控为例,报告认为,风险防控是过去几年上市银行工作的重点之一,也将是2021年以及未来数年的关键词:“十四五”规划提出金融安全战略,要求健全金融风险预防预警,守住不发生系统性风险的底线;加强系统重要性金融机构监管,强化不良资产认定和处置,化解影子银行风险,有序处置高风险金融机构等。“从监管环境来看,监管政策将更加注重防风险、稳增长和金融创新的平衡关系。”

对于2021年来说,报告称,上市银行应强化信用风险管理,加强重点行业、重点领域和重点客户的风险管控,加大不良贷款损失准备计提力度及核销处置力度,妥善应对疫情冲击下未来不良贷款上升的风险,提高风险抵御能力和服务实体经济能力,同时切实做好消费者权益保护,提升合规管理能力,加大反洗钱投入。

在零售方面,报告认为,“十四五”期间上市银行需在新的环境下找准业务的经营模式、提升核心竞争力,以把握市场机遇寻求增长:多元化产品布局、提升销售能力、提高风控能力、把握监管趋势。

“近年来零售银行业务特别是消费信贷的监管环境趋严,恰当销售、信息安全、消费者信息保护等环节预计仍将是未来监管重点关注的领域,上市银行需紧跟监管趋势,降低合规风险。”报告提醒。

来源:21世纪经济报道


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