投资理财顾问面议

学历:大专 | 工作年限:一年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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投资理财顾问 职位福利
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投资理财顾问 职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析能力
智能匹配
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北京同创万利投资管理有限公司 公司介绍

北京同创万利投资管理有限公司是一个拥有100多人专业化,职业化,精英化、精细化”的人才管理理念,吸纳了一支具有金融、管理、法律、财务等经济领域丰富管理经验的精英人才团队,内部机制健全,机构设置合理,管理体制灵活,发展思路明确,具有广阔的发展前景。全体员工本着“服务客户,互惠双赢,共同发展”的职业信念,全力发展投资业务,提供优质的投资服务。


我们的宗旨:合作、分享、共赢”和“客户至上,诚信经营,规范管理,协调发展”北京金亿融信投资管理公司凭借雄厚的背景资源和实力,运用投资和创新的运营模式,全面整合相关产业优势资源,积极参与中国投资行业体系的建立,先后与中国建设银行银行、中国光大银行、中国交通银行等多家商业银行建立长期稳定合作关系,力求发展成为独具特色的专业化投资机构。


公司历经多年实践砥砺,以其良好的专业能力,多家金融机构的协作支持,全面推出涵盖民间融资、担保、中介、评估咨询、法律实物等全过程的系列服务,让传统的民间融资焕发新的生机,使其担当起拓宽中小企业融资渠道、助推地方经济发展的历史重任。同时也为理智、务实又富于创业精神的财富拥有者搭建起一个简单、易操、易控的自主理财平台,实现财富在风险可控下的超值、稳定、长期增长。

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公司基本信息
北京同创万利投资管理有限公司

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公司性质:民营公司

所属行业:其他

公司规模:150-500人

公司网址: http://www.tcwlcf.com/

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