1、根据年度开发战略，集中优势力量进行产业大客户的开发和服务，不断为公司沉淀优质客户，建立优势业务平台；
2、收集客户个性化服务需求，为客户提供公司各理财产品路演及介绍，针对客户需求进行产品营销；
3、向客户传递公司研究成果信息，收集客户反馈信息；
4、协作公司营销活动的实施和客户的邀约工作。
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