1、积极开拓基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展，负责私募等外部投顾的挖掘与引进；组织产品路演、合作方案沟通、业务流程跟进、跨部门业务协同、客户关系维护等工作；为金融机构投资需求和业务开展提供相关专业服务；
2、组织、策划相关市场营销会议、沙龙、投资报告会，搭建客户交流与服务平台；
3、持续做好客户服务跟踪，及时掌握客户对公司产品和服务使用的反馈情况，提高客户的满意度。
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