阿里确定IPO定价在68美元 将募资218亿美元

作者:匿名    来源:凤凰网    发布:2014-09-19 09:36:16    浏览:621

51金融圈

阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA,若承销商行使超额认购权,本次最高募集资金将达250.2亿美元。

9月19日消息阿里巴巴集团周五宣布,公司将IPO(首次公开招股)价格最终确定为每股68美元,相当于此前定价区间66-68美元的上限,拟募集218亿美元。这一筹资额接近于中国农业银行[0.40% 资金研报]创下的220亿美元历史纪录,为美股史上最大IPO.

阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA,若承销商行使超额认购权,本次最高募集资金将达250.2亿美元。本次IPO收入则将归于阿里巴巴集团及其高管和早期投资者。按照阿里巴巴集团的IPO发行价计算,阿里巴巴的其市值将达1680亿美元,这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一,这也超过了亚马逊的1500亿美元。

招股书显示,此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票(ADS),其中,阿里巴巴将发售123,076,931股ADS;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的ADS。阿里巴巴集团承诺将不会从这些献售股东发售其ADS的交易中获得任何收入。

按照约定,美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。

阿里巴巴集团股东将在此次IPO时献售1.97亿股。其中,阿里巴巴集团董事局主席马云将献售1275万股,约占阿里巴巴集团总股份数的0.5%;同时,阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信也将献售425万股。

阿里巴巴自9月9日启动全球路演以来,投资者认购火爆,据消息称,仅2天时间收到的股票认购数已经超过了其发行规模。有承销商信息称,阿里巴巴只用了3分钟就收到了200亿美元的认购申请。

市场预计,在该情况下,阿里巴巴将会启动绿鞋机制,即超额配售15%的股票,约4800万股。如果上市承销商行使超额认购权,阿里巴巴上市融资额最多将达250.2亿美元,超越中国农业银行2010年在上海、香港两地同时上市时创下的221亿美元的融资规模,创全球最大IPO记录。

相关文章:阿里巴巴暗盘价格暴涨28% 市值已近2150亿美元

凤凰财经讯 最新消息显示,中国本土电商巨头阿里巴巴将于美国时间9月19日在纽交所挂牌交易。若无意外,阿里巴巴将成为史上融资规模最大的IPO。

北京时间9月18日晚间,目前阿里的暗盘价已有28%升幅,达到超87美元的水平,暗盘价向来可反映IPO首日的上升空间。依据这一价格计算,阿里的市值已接近2150亿美元。

与此同时,身为阿里巴巴执行主席的马云特别到访中东,与阿联酋副总统兼总理、迪拜国酋长穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆在迪拜会面。双方就深化在电子科技领域的合作等问题进行了交谈。
据IG提供的Capital Spreads数据显示,阿里股票的暗盘价中位数,较最近期的招股上限68美元上涨约28%,相当于每股87.04美元。

另方面据阿联酋通讯社报道,穆罕默德酋长与马云会面时,前者提到迪拜凭借良好的营商环境已成为国际顶级技术公司发展的平台,同时向马云介绍了迪拜建立“智能化城市”的愿景。

马云回应称,迪拜先进的基础设施建设和商业环境非常吸引人,公共部门和私营部门之间的联系紧密,实在值得学习。双方就阿联酋政府实体机构如何加强与阿里巴巴之间的合作进行了交流。迪拜王储哈姆丹·阿勒马克图姆也参加了与马云的会面。

阿里纽约上市在即 7家相关公司股价暴涨

据国外媒体报道,虽然阿里巴巴的IPO远在美国,但同样为中国的投资者带来了一轮“蝴蝶效应”,与阿里巴巴相关的7家关联中国上市企业的股价纷纷上涨。

据来自彭博社和广发证券[0.38% 资金 研报]股份有限公司的调查数据显示,在8月一共有7家与阿里巴巴有业务合作关系或拥有阿里股权的企业在中国股市上一枝独秀,平均上涨了15%,比同期的上证综合指数[0.53%]高10%。其中,金融软件和网络服务供应商恒生电子[0.58% 资金 研报]的股价上涨24%,与阿里巴巴有业务往来的物流巨头中海集运[0.65% 资金 研报]股价上涨19%。

数千名员工将出售股票 合计超10亿美元

据国外媒体报道,阿里巴巴近日将于美国纽约交所上市,对于持有阿里股票的员工来说这无疑是一次提升身价的机会,如果出售手中持有的股票,将有望成为百万富翁。据招股书显示,这次IPO将有阿里巴巴现在4000多员工(不包括公司高级管理人员)和超过1000前员工出售他们所持股票,而这些员工出售所持股票合计价值将达到10.6亿美元。

据了解,自1999年阿里巴巴创建以来,已有数千名员工被授予公司股票或其他奖励。据几位前员工称,在阿里巴巴创立初期,特别是旗下Alibaba.com于2007年在香港上市之前,阿里巴巴对基层员工的股票奖励很慷慨。目前,阿里巴巴有超过2万员工。

何为暗盘?

暗盘价向来可反映IPO首日上升空间。在暗盘买卖中,以暗盘价出售股份者,主要是相信新股上市后,股价会低于暗盘交易价,故趁高沽货,赚取差额利润。相反,买入者却看好新股走势表现,预计股价将高于暗盘价,故肯以较高价求货。

以过往市况为例, 凡在新股正式挂牌前,以暗盘形式买卖的活动将较为频密. 以新股上市为例,凡公开发售的股数少于市场需求, 有份申请认购新股者更需要经过抽签来决定能否认购及认购的股数多少。若然个别机构投资者或投机者有意大额买入仍未上市的新股,在上述抽签方式下,想必难以如愿。为此, 暗盘买卖便应运而生, 方便买卖两方在场外交易。


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