华谊兄弟募资36亿元 阿里腾讯“齐聚首”

作者:匿名    来源:中证网    发布:2014-11-19 08:44:28    浏览:839

51金融圈

中证网讯 华谊兄弟(23.500, 0.00, 0.00%)(300027)11月18日晚公告称,公司拟以24.83 元/股的价格,非公开发行A股1.45亿股,募集资金总额不超过36亿元,募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。

此次参与非公开发行的对象各个“来历不凡”。其中,杭州阿里创业投资有限公司拟认购6175.6万股,认购金额为15.33亿元;深圳市腾讯计算机系统有限公司拟认购5155.1万股,认购金额为12.8亿元;平安资产管理有限责任公司拟认购2738.6万股,认购金额为6.8亿元;中信建投证券股份有限公司拟认购429.3万股,认购金额为1.07亿元。

四名发行对象中,杭州阿里创业投资有限公司为公司关联自然人马云[微博]控股的企业,与公司存在关联关系;平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、及中信建投证券股份有限公司与公司均不存在关联关系。

与大多数定向增发方案不同的是,此次定向增发的价格出现了“溢价”,为发行定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所[微博]上市的发行人股份的股票交易均价的105%,即24.83元/股。停牌前,华谊兄弟股价收于23.5元。

在此次募投项目中,华谊兄弟拟使用募集资金31亿元用于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部,包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片;此外还预计投资10部/400集电视剧。同时,华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金用于偿还银行贷款,以减轻公司财务负担。

值得注意的是,阿里与腾讯并不仅仅参与定向增发这么简单,华谊兄弟还将分别与两家公司展开深层次的战略合作。公告显示,此次阿里创投认购股份后,阿里巴巴[微博]与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯计算机认购公司股份后,未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。

通过多年发展,华谊兄弟已形成电影、电视、艺人经纪三大业务格局。最近三年,公司电影及衍生、电视剧及衍生收入合计占总收入比例均超过三分之二。数据显示,公司最近三年影视业务实现累计收入31.80亿元,累计毛利15.61亿元。

业内人士认为,此次发行将增强华谊兄弟影视业务的盈利能力。与阿里、腾讯的强强联合,也将有利于促进公司与互联网的深度融合,符合娱乐传媒行业网络化、移动化的大趋势。


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