一、岗位职责
1.负责维护提升高端客户满意度和忠诚度，完成开拓和提升指标；
2.制定高端客户理财目标，根据客户需求向其提供专业理财建议和策划；
3.向高端客户提供或推荐组合型的负债、资产及中间业务产品，提高交叉销售；
4.提供产品、贵宾服务及相关专业知识培训。（宁波证券人才）
二、任职要求
1.年龄35周岁（含）以下，学历全日制大学本科及以上；
2.具有3年及以上银行理财经理岗位或贵宾客户财富管理岗位相关经验；
3.精通银行、证券、基金、保险等投资理财知识，具有基金、保险、理财等主要财富管理产品销售的资格；
4.能熟练运用境内外金融市场工具，开展客户财富资产配置规划，熟悉监管部门关于财富管理业务的相关政策法规；
5.品行端正，遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良、违纪和违法行为纪录；
6.具有CFA、CFP、注册会计师、律师等资格证书者优先；
7.近两年内获得过所在单位财富管理相关的全国性荣誉或嘉奖的优先。（宁波证券人才网）
三、本文总结
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