中国太平拟发行永续债 汇丰、渣打为全球协调人

作者:江家岱    来源:21世纪经济报道    发布:2014-08-27 11:11:22    浏览:1399

51金融圈

8月27日,中国太平在香港联交所发布公告称,已委任汇丰银行和渣打银行为全球协调人,建议发行永续次级资本证券,所得款项净额用作一般企业用途。

太平集团已向联交所提出申请,将这笔永续债上市及买卖,仅向专业投资者配售,具体金额和息率并未披露。太平表示,尚未就债券发行订立任何具约束力的协议,发行的完成情况需视乎市场和投资者的认购兴趣而定。

汇丰、渣打和建银国际为联系牵头经办人及联系账簿管理人,旗下太平融资为副经办人。

上周,太平公布了远超市场预期的业绩,并注明短期内无需为境内寿险业务增资。投行人士分析,永续债的长年期、高票息特点符合保险公司对资产配置的长久要求,且无需还本,保险公司还可以根据自身的经营情况决定递延支付利息;在香港的会计准则下,永续债可以被全部认定为权益而非负债。(编辑:于晓娜)


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