《华尔街日报》9月15日报道，中国国家开发银行（CDB）成功在伦敦发行总值人民币20亿元3品种离岸人民币债券。国开行称，这是首支登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券，对促进人民币离岸市场发展具有积极意义。
销售文件显示，国开行今次发行了3年、5年及10年期品种，包括人民币6亿元3年期债，票息3.35%，人民币5亿元、票息3.60%的5年期债，以及人民币9亿元、票息4.35%的10年期债，全部按面值平价发行，最终发行价略低于初步指导息率。国开行此前按约3.55%的初步指导息率为3年期债进行询价，5年及10年期债的初步指导息率分别为约3.75%及约4.5%。
国开行获穆迪"Aa3"评级及标准普尔"AA-"评级，其今次发行的点心债并没有进行信用评级，债券将申请在伦敦证券交易所上市。该行透露，今次发行吸引了全球投资者的踊跃认购，认购倍数约2倍，其中欧洲地区投资者认购金额占比约30%。
国开行副行长张旭光表示，国开行此次在伦敦成功发债，得益于中英两国高层的重视和中国人民银行、国家发改委等主管部门的积极推动，得益于中国经济长期向好、人民币国际地位不断提升，以及国开行稳健的经营业绩，是进一步深化中英金融合作的重要成果，是离岸人民币市场发展的又一里程碑。
据介绍，国开行作为以发债为主要手段筹资的债券银行，在国内市场年发债过万亿，债券余额占国内债市五分之一。自2007年首次赴香港发行人民币债券，到本次伦敦发债，国开行已累计在境外发行人民币债券280亿元，是国内金融机构中发行规模最大、品种最全、创新最多的发行体。
销售文件称，国开行计划把今次发行点心债集资所得，用作支持其人民币贷款业务、营运资金及一般公司用途。
报道称，中国银行(601988)、建银国际、交通银行(601328)香港分行、汇丰、渣打银行和法国巴黎银行担任今次发债的联席账簿管理人。
