独家专访|致道资本MD王钰:股权投资的黄金时代来临

作者:Vily    来源:51金融圈    发布:2019-05-05 10:10:16    浏览:1884

51金融圈

导  读

王钰致道资本年轻资深MD,2005年南京航空航天大学毕业,北京大学光华管理学院EMBA硕士,并在哈佛商学院进修商业战略。2008年进入海航担任集团旗下公司总经理,期间屡获嘉奖,包括海航集团25周年创业模范奖。创业5年,7年的股权投融资经历。现任苏州工业园区致道投资管理有限公司(致道资本)总经理。对股权投资、债权投资、新型制造业有着独到的见解。

 

致道资本总经理 王钰

 

在投资新时代来临的背景之下,众多投资方式迎来了爆发式增长,其中尤其以私募股权投资备受广大投资者关注。

 

苏州工业园区致道投资管理有限公司(致道资本)是注册于苏州工业园区的国有背景的混合所有制专业投资机构。

由苏州工业园区股份有限公司(简称中方财团90年代中期中央政府牵头设立的苏州工业园开发出资平台)牵头设立,以私募股权基金管理为主业,凭借中方财团雄厚资源以及苏州工业园区产业优势,深耕以长三角为主的高科技股权市场,促进VC/PE与区域核心资源的对接。

一直以来,致道资本始终坚守“产业发现、价值创造、专业勤勉、优势互通”的核心理念,诚信经营、诚意待客,高度重视每一个投资项目的风险管控。

以全面深入的投研为基础,以优质合作伙伴及专业团队为依托,专注于新一代信息技术、智能制造、新材料、新能源、军民融合等高科技领域,致力于投资和培育优质的高科技企业,并成为国内细分领域领先的投资并购专业平台

 

个 人 履 历

 

51金融圈:您是什么契机选择了金融?

王钰:2008-2012年在海航从零起步创立了一家以航空增值+互联网电商为主业的公司(新三板代码832297),担任公司总经理。营收规模快速增长的同时也遇到发展资金的瓶颈(集团要求我们自行筹资发展),所以自己开始接触VC等投资机构,从而开始接触股权投资等金融业务,并先后在海航集团项目投资部及海航旗下私募基金公司担任管理职务,操盘部分重大股权投资和基金项目。

 

51金融圈:有海外经历么?海外经历给工作带来什么帮助?

王钰:没有海外教育和正式工作经历,在海航有短暂的海外学习(美欧)和挂职(香港)经历。

 

51金融圈:海外经历过程中有什么令人印象深刻事情?

王钰:对美国硅谷及西雅图的印象最深,开放自由的商业氛围,鼓励创新及个性发挥的土壤,波音、谷歌、微软等知名制造企业的发展理念,及其自我变革的路径。

 

工 作 经 历

 

51金融圈:对现在的工作如何定位自己,遇到过困难么,是否算新的挑战?

王钰:从产业集团的投资平台来到苏州市工业园区致道资本,依然是金融职业生涯的延续,工作内容是一脉相承的,有挑战,但更多是新机会和新机遇(尤其是科创板给科技投资带来的黄金机遇)而引发的兴奋。

 

51金融圈:针对股权投资领域有什么独到见解?

王钰:股权投资,尤其是中后期投资还是需综合考察赛道、赛车和赛手,对于投资命中率和成功率来说,事前的选择一定大于事后的努力,但是如何选中优质的项目,背后一定是努力+运气的综合成果:

在赛道前景较为明确、宽敞的前提下,优秀的赛手(管理团队)和赛车(企业经验和资源)将是我们投资的优选标的,致道资本将和优秀的管理团队为伴,重点关注新一代信息技术、智能制造、军民融合及新材料的投资机会。

 

就本人自己理解及投资经历来看,一些行业在未来将面临广阔的市场前景和进入壁垒,存在巨大的投资机会

 

随着国防战略调整及军改的落地,及国防预算的不断提升预期,对于军民融合领域,对于有民品订单支撑且在核心、主战装备和大产值零部件(尤其是海、空及火箭军装备升级)有成熟资质及一定技术优势的企业,在未来2-4将迎来一波大的业绩发展机遇;

 

随着军民融合、新型半导体及生物医药新品种的带动、对于纳米材料、复合材料、合金材料的应用,尤其是未来在几个大行业(手机、汽车、半导体、航空航天、机械等)的性能改良材料及应用方面,将迎来一波良好的发展机遇

 

51金融圈:经典成功案例有哪些,从中感受是什么?

王钰:小二科技,分时租赁区域龙头,已被并购退出,收益良好。早期项目来说,优质的赛手(团里团队)让投资人放心,哪怕是在发生行业变化风险的时候,也会大大降低投资失败的概率;

亚太星通,门槛极高的高通量卫星通信运营项目(地球同步轨道卫星),广阔的市场前景、独特的资源技术门槛及成熟的管理团队,赛道、赛车、赛手三项优势兼具的优质项目。

 

分 享 体 会

 

51金融圈:学习金融过程中遇到哪些难题,您是如何攻克,有什么心得?

王钰:财务和经济法的基础知识,严谨缜密的思维、良好的沟通协调能力、深厚的人脉资源,都是一个优秀金融人必备素质,而这些需在不断学习+项目实践中积累提升。对于入行或转行金融,建议一定在财务、法律和行业知识上打好基础,勤做项目、多跑业务,而对于已具备金融基础的人来说,人脉、产业和资金上的资源积累和整合,则显得更为重要。

 

51金融圈:您对投资角色的理解和所体现的价值?

王钰:投资是项目和其价值的挖掘者,也是培育者,对于创新的意义重大。

 

51金融圈:对刚入行的新人有什么建议吗?

王钰:夯实基础,建立耐心,深度思考,主动积极,广结善缘。

 

51金融圈:如何看待当前经济市场,并给予建议?

王钰:目前处在经济多个转型的叠加期,人口结构和人口素质的转型,经济发展方式的转型,政府管理方式的转型,金融政策的转型,科技政策的转型,以及国际经济和政治格局的剧烈变化。

 

未来挑战很多,但机遇更是前所未有,未来十多年内,我们的国家仍将是全球最大的消费、投资和进出口市场,以及发展最快的科技载体,我们勤劳又智慧,再加上政策和监管方式的快速转变,天时地利人和都在向我们张开怀抱。

 

所以我觉得未来很多领域大有可为,包括信息技术、智能+,消费升级,医疗,教育、养老等,每一座都是金矿,有志且有能力者只要专注一个领域,做精做透,都很有可能改变我们的社会和自己的人生轨迹。

 

51金融圈:评价下自己一路来的工作历程?

王钰:2年的职场小白、近5年的创业经历和7年的股权投融资经历,经历了一家企业从无到有的过程,并在30岁前摸着石头过河、积累了经营管理的经验,转型投资时有阵痛、但更多是坚持带来的成就感,未来将继续专注于股权投资及并购。感谢一路提携、帮助和批评我的人们,带给我成长。

 

我会加油,努力成为这个行业的笃行者,愿与同道者为伍。


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