理财经理岗位职责和任职要求有哪些

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2021-11-18 17:08:41    浏览:816

理财经理是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财经理要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财经理的岗位职责和任职要求有以下几点:


一、岗位职责


1、开发和维护高净值客户,为客户定制个性化的资产配置方案。


2、开发和维护机构客户,为客户提供综合融资方案。


3、开展与银行、基金公司、私募基金等金融机构的合作。


4、负责PB业务、股权质押、公司企业债券、银证通道等机构业务的维护与承揽。


二、任职要求


1、全日制本科及以上学历,35周岁以下,具备证券从业资格。


2、具备3年以上金融行业工作经验。


3、具备良好的沟通能力及人际交往能力。


4、具备较丰富的高净值客户、政府平台、上市公司、各大企业相关资源和人脉。

 


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