客户经理的岗位职责和技能要求有哪些

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2021-11-25 14:29:27    浏览:1001

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客户经理既是公司与客户关系的代表,又是公司对外业务的代表。客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织各有关部门及机构为客户提供全方位的服务,在主动防范风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。客户经理的岗位职责和任职要求有以下几点:


一、岗位职责


1、负责客户开发并完成营销任务。


2、维护存量客户,开展后续服务,并与新的目标客户建立业务关系。


3、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售。


4、结合公司创新服务、产品,为客户提供差异化的理财服务。


二、任职要求


1、本科及以上学历,专业不限,具有经济类、市场营销类专业教育背景者优先。


2、具备证券从业资格,有证券、保险等金融行业相关工作经历优先。


3、具备较强的亲和力,良好的沟通能力及团队合作精神,进取心强。


4、对金融理财销售工作有兴趣,并且有志于在金融证券行业长期发展。


5、有开拓精神和团队合作意识。


6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德。

 


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