理财顾问是做什么的

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2022-09-13 18:21:35    浏览:686

51金融圈

一、岗位职责


1、渠道及日常客户开发与维护,为客户提供理财规划咨询与资产配置等服务。


2、提升个人业务和专业能力,量化营销目标,完成基本业绩考核。


3、定期做好客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态及投资需求。


4、主动、积极地为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属理财规划师。(招聘


二、任职要求


1、35周岁以下,本科及以上学历。


2、具备证券从业资格证(有基金、投顾资格证优先考虑)。


3、热爱证券行业,积极向上,乐于沟通交流,抗压能力强。


4、具备较强的执行能力和服务意识,有强烈的时间观念、目标感、责任感。


5、对营销有较丰富的经验、有成功开发和维护客户的经验为佳(有金融从业经验或丰富社会资源优先考虑)。(招聘求职


三、本文总结


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