理财经理岗的岗位职责是什么

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2022-10-19 16:12:29    浏览:1061

51金融圈

一、岗位职责


1、做好客户日常服务工作及客户的交易、培训和风险提示,开展营业部客户分级分类服务工作,做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作,为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务。


2、与当地政府机构、金融机构、企业及高净值个人客户等各方建立良好合作关系,跟踪业内最新动态,根据本部工作情况提出并实施推进方案。


3、根据营业部产品销售策略和规划安排,加强各类金融产品的研究,拓展并维护各类产品销售渠道,做好产品销售工作。


4、做好投资者适当性管理、投资者教育工作,妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告,负责客户业务受理等。


5、营业部交办的其他工作。(金融圈招聘


二、任职要求


1、全日制大学本科以上学历,经济、金融、财会、管理相关专业。


2、具备证券从业资格证书、基金销售资格,有投资咨询执业证书及有相关工作经验者优先。


3、熟悉了解各类财富管理类金融产品要素,具备证券分析、大类资产配置等财富管理知识与技能。


4、有较强的创新意识、沟通协调能力和高净值客户服务技巧。


5、具备较强的营销策划和组织协调能力,正直诚信,身份健康。


6、年龄35周岁以下。(金融人才网


三、本文总结


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