理财经理需要什么条件

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2022-11-18 19:25:53    浏览:2205

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一、岗位职责


1、主动挖掘个人客户需求,认真分析客户购买我行产品状况及潜在需求;


2、为理财咨询的个人客户或潜在个人客户提供全面的理财咨询服务;


3、认真分析个人客户的投诉和建议,研究解决方案,不断提升个人客户满意度;


4、维护和提升个人客户关系,与个人客户建立长期稳定的伙伴关系;


5、围绕分行零售业务指标,完成相应产品销售。(人才招聘


二、任职要求


1、遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;


2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;


3、年龄32周岁及以下;


4、具有2年以上的商业银行工作经历或与录用岗位相匹配工作经验;


5、熟知网点厅堂业务流程和服务规范,熟练掌握经济、金融知识及银行、证券、基金、保险、贵金属等金融产品知识,熟悉银行的各项业务政策和制度;能独立完成客户开发和维护工作,具有较强的市场营销能力;


6、具有AFP、CFP等相关证书者优先;(招聘求职


三、本文总结


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