一、岗位职责
1.熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端，获取公司相关资讯信息，及时为客户提供资讯服务；
2.制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况；
3.制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪；
4.通过服务客户提升客户资产包的资产规模、综合收入及产品化率；
5.客户服务和展业过程需合规，符合公司适当性要求；
6.营业部安排的其他工作。（金融圈招聘）
二、任职要求
1.研究生及以上学历，应届毕业生；
2.通过从业资格考试与基金从业资格考试，通过投资顾问胜任能力考试者优先；
3.具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；具有严密的逻辑思维和分析判断能力；有较强的沟通能力和客户开发能力；有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。（金融人才）
三、本文总结
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