机构业务岗的职责和要求有哪些

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2023-01-22 08:08:51    浏览:1887

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一、岗位职责


1、业务拓展:对相关产业客户进行拓展开发,并进行相关后续服务及互动,形成一定的行业影响力;


2、客户维护与开发:(1)做好产业存量客户的维护和服务工作;(2)拓展各类型产业新客户群体,充分将公司针对产业客户的服务价值推广;(3)根据业务需要,积极推进各类创新业务;(4)协助客户进行衍生品相关的研究服务,跟踪市场发展动向,协助客户制定衍生品投资策略;


3、针对公司的综合金融业务,进行定期的学习及面向客户路演,解决客户综合业务需求;


4、协助公司运营及技术人员办理客户资料的复核整理,系统搭建等服务工作;


5、完成分支机构负责人、部门总监布置的其他工作任务。(佛山证券招聘


二、任职要求


1、硕士及以上学历,有丰富的相关工作经验者,学历可放宽至本科。


2、3年以上金融行业销售经验,有较丰富的私募等客户资源,于银行、基金、私募基金、三方财富管理公司的渠道销售经验,并在渠道销售领域里拥有较深的人脉积累;


3、具有很强人际交往、沟通协调能力与执行能力,沟通能力及客户关系维护能力;


4、具有较强的工作责任感,具备细致的工作习惯和踏实肯干的工作态度,良好的团队合作意识与人际关系处理能力;


5、具有期货、证券、基金从业资格。(佛山证券招聘网


三、本文总结


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