投资顾问需要什么条件

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2022-11-01 22:58:43    浏览:2662

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投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问的工作内容和任职要求有以下几点:


一、工作内容


1. 负责分支机构投资咨询服务工作,提供客观、专业、审慎的业务咨询服务,帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值。


2. 深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标,为客户提供适当的资产配置服务。


3. 负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作。


4. 服务、拓展客户,提升存量客户价值。


5. 完成公司交办的其他工作。


二、任职要求


1. 年龄40周岁以下,全日制本科及以上学历。


2. 具备2年以上的从业经验;具备证券业协会认可的证券投资咨询业务(投资顾问)执业资格。


3. 具备一定的客户服务和营销经验,较好的口头表达能力、产品推广能力和较强的客户沟通能力。


4. 具有证券从业资格。

 


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