柜台主管是什么工作

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2021-11-29 17:08:11    浏览:711

柜台主管负责管理柜台销售,带领团队完成各项指标和任务;柜台销售即销售人员以定点、直接销售的方式,运用专业的销售技巧,将产品卖出,并保持不间断客户服务的过程。证券柜台主管的工作内容和任职条件有以下几点:


一、工作内容


1、经办开户、销户业务;经办资金存取手续;客户资料扫描备份、复核上传。


2、接受客户帐户查询和咨询。


3、完成各项业务资料和凭证附件的验审及归类,确保资料完整准确并交上级管理人员复核。


4、完成必要业务的复核和控制流程。


5、负责柜面业务的日结流水统计和复核工作,交部门经理审核。


6、完成领导交办的其他工作。


二、任职条件


1、年龄不限。


2、本科及以上学历,经济类相关专业。


3、全面掌握证券经纪业务各项管理制度及流程,具备证券交易从业资格。


4、熟悉证券交易相关法律、法规及交易所交易规则、登记公司结算规则。


5、熟悉经纪业务柜台操作,熟练掌握柜台系统功能,了解公司交易系统应急处理流程。


6、为人诚信正直,有良好的职业操守、较强的工作责任心和风控意识。


7、沟通能力和学习能力强,有进取精神和较强的亲和力。


8、具有证券经纪业务柜台操作经验和广泛客户资源者优先。

 


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