达沃斯呼吁从承诺转向行动,金融机构加速拥抱“净零”

作者:匿名    来源:第一财经    发布:2022-05-26 11:19:58    浏览:646

为了避免气候变化带来的灾难性后果,全球气温升幅需要控制在工业化前水平以上1.5℃之内,但未来五年,全球升温的可能性将继续增加。


5月25日,在世界经济论坛(又称“达沃斯论坛”)期间,一场主题为“为‘净零’融资,从承诺转向行动”(Financing Net Zero: Moving from Commitment to Action)的讨论环节,与会嘉宾呼吁金融机构从承诺转向行动,加速拥抱“净零”,他们包括原英国央行行长、联合国气候行动和融资特使卡尼(Mark Carny)、国际资管机构富达国际CEO黎诚恩(Anne Richards)、汇丰首席可持续发展官Celine Herweijer等。(51招聘


卡尼表示,需要对融资端进行一场革命,改变主流融资方式。针对实现净零目标的气候解决方案的投资至少需要翻倍。不仅是银行体系,整个金融体系都需要参与,包括央行等,各界都要关注气候方面的信息披露,关注转型风险,而不仅仅只是信用风险。“资金是存在的,但我们更需要的是机制。”他称。


“但光说不练不会有效果。如何处置搁浅资产(stranded asset),如何实现真正的减排,而不是简单地将投资组合中的传统能源企业卖出,这就需要金融机构和不符合净零目标的企业进行积极沟通,并投资符合净零趋势的企业。”卡尼呼吁。


对于资管机构来说,它们也肩负了重大使命,因为如何把握手上资金的投向,也决定着被投企业的行为。黎诚恩表示,这并非一件易事,但必须先采取行动。


在去年11月底英国格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)期间,拥有总额130万亿美元资产的近500家全球金融服务公司(约占全球金融资产的40%)承诺实现《巴黎协定》中设定的气候目标,包括到2100年将全球变暖幅度控制在1.5℃之内,这意味着他们承诺到2030年实现50%的减排目标,并每五年更新一次目标。


富达国际去年就承诺于2030年将投资组合的碳排放量减半,较原定目标提前10年。该机构自2012年即已签署联合国责任投资原则(UNPRI)。


然而,“低垂的果实”已被采摘完毕,更严峻的挑战即将开始。早年,投资机构采用简单的方式,例如从投资组合中剔除煤炭和石油相关公司,就可以实现在2100年前将变暖幅度控制在3摄氏度以内。但MSCI的模拟显示,即使在乐观情况下,在2020~2030年期间,符合2摄氏度升温路径的公司数量每年平均将减少5%左右。到2030年,符合条件的公司数量仅为原来的32%左右,相当于目前总市值的40%。


因此,如果要进一步实现2100年只升温2摄氏度或1.5摄氏度的终极目标,企业需要付出更大努力主动减排,投资机构也有责任与企业积极沟通。


对于银行而言,如何重构融资方式则是关键。Celine Herweijer表示,这对汇丰而言挑战可能更大,因为汇丰的主要客户群体并非只是在欧洲,它是亚洲各地企业客户和一些全球最大油气公司的主要贷款人。“我们还要与亚洲国家的碳排放密集部门进行沟通,设计转型计划,不然我们就无法给印尼、菲律宾和马来西亚等国家的传统能源类公司贷款。”她称。


汇丰此前做出了2050年实现碳中和的承诺,并计划到2030年实现对客户融资组合的碳中和。绿色主题的融资项目更具挑战性,因为基建项目期限非常长,这可能会影响银行的风险加权资产。Celine Herweijer称:“要支持绿色基建,需要改变银行的文化和心态,以及我们的资产负债表。”(51招聘人才网


她也表示:“这意味着我们今天就要开始进行财务规划。我们2月时发布了油气、电力公用事业部门的计划,这些是碳排放密集的部门。现在我们要和银行家、专员紧密沟通,探讨过渡计划,并改变商业计划。”


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