投顾业务岗需要什么条件

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2022-11-16 19:03:51    浏览:563

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一、岗位职责


1.跟踪行业发展趋势,在公司领导下设计顾问业务发展的总体方案,包括并不限于流程搭建,产品设计和团队构建;


2.从宏观经济和大类资产出发,有针对的设计各类顾问产品方案并代带领团队付诸实施,完成投资执行;


3.配合渠道发展客户,包括但不限于保险、银行、企业等客户。协助进行项目谈判,合同完善和方案构建;


4.对投顾业务进行持续的风险控制和监督管理,规避政策及业务风险,确保合规运营;5.完成公司及领导交办的其他相关工作。(金融圈官网


二、任职要求


1.具备良好的政治素养、职业素养;作风严谨、责任心强,能够积极应对工作中的压力与挑战;


2.具有较强的学习能力、沟通能力及组织协调能力;具备较高的执行力和团队合作意识;


3.取得硕士研究生及以上学历学位,且同时具有全日制大学本科学历和学士学位;


4.金融、经济、管理、法律等相关专业;


5.年龄:原则上35周岁(含)以下;


6.具有证券从业资格,投资管理账户经验5年以上;


7.熟练使用OFFICE等日常办公软件;(金融业招聘


三、本文总结


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