首席投资顾问是什么职位

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2021-11-23 14:30:12    浏览:1630

首席投资顾问是属于首席顾问下细分职业,是具有职业化和专业化的行业人士的职业誉称。各行各业的顾问按照一定的专业标准或者职业贡献大小给予区别和评价。首席投资顾问提供中立、独立、有效的服务,体现投资顾问的投资能力和资产管理能力,为家庭证券化和家族理财做出行业表率。首席投资顾问的岗位职责和任职资格有以下几点:


一、岗位职责


1、年龄35周岁以下,全日制本科(含)以上学历,已获得投顾咨询资格。


2、具有丰富的证券投资知识及金融理财产品、增值服务产品知识。


3、有较强的学习能力、逻辑思辨能力、执行力、团队合作能力以及创新精神,具备良好的口头和书面表达能力,擅长沟通交流。


4、具有五年以上证券公司、基金公司、商业银行等相关工作经验者优先。


二、任职资格


1、为客户提供专业投资理财咨询服务,定期对不同客户群开展理财报告会等服务和推广活动。


2、完成客户日常维护工作,拜访客户、发展客户、完成任务指标;具有丰富客户资源。


3、针对服务客户的证券投资进行相关宏观经济、行业研究咨询。


4、参与授课和销售以及产品宣传,能够在公开场合举办投资者报告会等大中型报告会。


5、解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递。


6、协助团队做好营销活动,积极进行客户尤其是中高端客户的有效开发与维护。


7、对理财顾问进行专业化支持,并提供专业化培训等。


8、完成营业部要求的其它事项。


9、能够正确理解金融混业和互联网金融在证券业务转型发展的意义所在。


10、有资产者或者项目者优先。

 


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