金融顾问岗的岗位职责和任职要求有哪些

作者:51金融圈    来源:51金融圈    发布:2021-12-06 13:57:57    浏览:2840

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金融顾问岗是在银行及相关金融服务机构中,从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。金融顾问岗的岗位职责和任职要求有以下几点:


一、岗位职责


1、负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次。


2、依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案。


3、依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务。


4、向客户提供相应的专业知识培训和风险教育。


5、完成上级领导交予的其他工作。


6、公司各项制度规定的其他职责。


二、任职要求


1、具备良好沟通协调、学习和表达能力。


2、本科及以上学历;经济、金融类优先。


3、具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力。


4、有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先。


5、具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先。


6、具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神。


7、具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。

 


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