金融顾问岗是在银行及相关金融服务机构中,从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。金融顾问岗的岗位职责和任职要求有以下几点:
一、岗位职责
1、负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次。
2、依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案。
3、依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务。
4、向客户提供相应的专业知识培训和风险教育。
5、完成上级领导交予的其他工作。
6、公司各项制度规定的其他职责。
二、任职要求
1、具备良好沟通协调、学习和表达能力。
2、本科及以上学历;经济、金融类优先。
3、具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力。
4、有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先。
5、具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先。
6、具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神。
7、具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。