一、岗位职责
(1)维护与提升私人银行客户;
(2)建设顾问咨询服务平台,为私人银行客户设计投资方案,提供专业投资咨询服务;
(3)协助一线经营机构实施私人银行产品销售。(求职招聘网站)
二、任职要求
(1)40周岁及以下,金融、经济、投资管理等相关专业全日制大学本科及以上学历;
(2)具有3年及以上相关从业经验;
(3)持有CFP(或CFA、CPA、ACCA)资格证书、基金销售人员从业证书、保险代理从业人员证书;
(4)熟悉国家经济、金融方针政策和经济法规,对商业银行、投资银行运作有一定的了解,熟悉个人和公司投资、理财及授信等方面业务知识;
(5)认同民生文化、具有良好的道德品质,事业心强,具备良好的职业道德,无违法违纪行为和不良记录。(人才招聘求职网)
三、本文总结
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